원스 어폰 어 타임 시즌 4

스토리브룩에 온 엘사는 자신을 보호하려고 눈 괴물을 만든다. 레지나는 자신의 행복한 결말이 완전히 사라진 건지 궁금하다.

안나를 찾는 동안, 엘사는 엠마 때문에 깜짝 놀라고 목숨을 위험하게 할 정도로 추운 얼음 동굴에 엠마를 가둬 버린다.

마리안이 얼음 마법에 걸리자 스토리브룩의 주민들은 엘사를 탓한다. 하지만 아무도 모르는 사이에 누군가가 엘사에게 누명을 씌우려고 한 것인데...

엠마가 후크에게 데이트를 신청하자, 후크는 골드를 만나 엠마를 두 손으로 안을 수 있도록 손을 다시 붙여 달라고 부탁하는데...

시드니가 눈의 여왕이 어디 있는지 알아내자, 레지나는 눈의 여왕을 찾기 위해 어쩔 수 없이 엠마와 협력한다.

레이스가 펼쳐진다. 목표는 교묘히 도망 다니는 눈의 여왕을 찾아내어 엘사와 스토리브룩 사람들이 치러야 하는 마지막 단계를 알아내는 것.

눈의 여왕은 엠마에 대한 사전지식을 이용해 엠마가 생각하는 것 이상으로 자신들이 서로 닮았다고 생각하도록 만든다.

눈의 여왕은 아렌델에서 엘사와 안나 사이를 이간질하려 하지만, 이는 생각만큼 쉽지 않다.

루빈 후드는 레지나를 동화책의 저자로 지목할 수 있는 단서를 찾고, 레지나는 엠마를 찾기 위해 데이비드, 메리와 힘을 합친다.

메리 마거릿과 데이비드는 스토리브룩의 주민들을 결집해 ‘부서진 풍경’ 마법에 대비한다. 벨과 요정들은 해독제를 만든다.

스토리브룩의 주민들은 모두 눈의 여왕의 지친 눈 마법에 걸려 온 마을은 혼돈 상태에 빠진다.

눈의 여왕의 마법의 여파로 사태를 수습하기 위해 바쁜 주인공들. 레지나는 어려운 선택을 해야만 한다.

골드가 사라진 상황에서 스토리브룩 주민들은 정상적인 생활을 재개하려 한다. 그러나 엠마와 레지나는 악의 진정한 실체에 직면해야만 하는데...

데이비드와 메리 마거릿은 크루엘라와 어설라가 거짓 핑계를 대고 마을에 내려왔다고 생각한다. 한편 엠마는 친구들에게 숨기는 게 있다고 생각한다.

영웅들을 위한 스파이로 어둠의 여왕들 조직에 잠입하려는 레지나는 자신이 손을 더럽힐 의향이 기꺼이 있음을 증명해야 하는데...

후크는 어설라에게 골드의 결승전에 대해 알려 달라고 한다. 한편 엠마, 메리 마거릿, 데이비드는 어거스트를 골드와 어둠의 여왕들로부터 구하려 한다.

후크는 엠마의 운명이 골드의 계획에 달려있다고 말한다. 한편 레지나는 악당들을 속여 허탕 치게 한다.

엠마는 부모님과 말레피센트의 과거에 대해 알게 된 후 충격에서 아직 헤어나오지 못하지만, 골드보다 먼저 저자를 찾아야만 하는데...

어린 크루엘라의 억압적인 엄마는 자신의 달마시안을 이용해 딸을 겁주려 한다. 레지나는 골드가 로빈을 구할 자신의 계획을 방해하지 못하게 한다.

엠마의 내면의 어둠이 점점 모습을 드러내고, 엠마는 릴리가 위탁양육 시설에서 가장 친하던 친구임을 깨닫고 릴리를 찾아 어머니와 재회시켜 주기로 결심한다.

엠마는 스토리브룩으로 돌아와 릴리와 말레피센트를 재결합시키는 한편, 레지나와 로빈은 젤레나의 임신으로 인해 초래될 수 있는 결과에 대처하느라 애를 먹는다.

작가가 어마어마한 와일드카드임이 드러나고, 엠마와 부모님, 후크와 레지나가 작가의 계획을 막으려 하자, 작가는 골드와 동맹을 맺는다.

작가와 골드는 영웅과 악한들 모두에게 보복하여 점차 위기를 증폭시키고, 엠마, 그녀의 부모, 후크, 레지나는 이런 그들을 막으려 하는데...