ワンス・アポン・ア・タイム シーズン4

嵐の海で両親を失ってから５年後、アレンデールの女王エルサは、翌日に妹アナの結婚式を控えている。

ゴールドの店でアナにやったペンダントを見つけたエルサは、この町でアナを見つけるまで誰も町から出さないために、町を氷の壁で囲う。

ロビン・フッド一家は親子水入らずで町歩きの途中に、ローランドが大好きなアイスクリーム店に立ち寄る。

エマはヘンリーに背中を押され、キリアンにデートを申し込む。

町の記録を調べていたエマとエルサは、シドニーがレジーナの命令でエマを監視していた時に撮った写真の中に、エマと雪の女王が写る写真を見つける。

ベルがルンペルの城へ行く前。ベルの住む城が鬼に襲われ、母親コレットと図書室にいたベルは取り残される。

幼い日、アレンデールの王女三姉妹は凧を追いかけていた時に、悪い男にさらわれそうになる。

かつて魔法使いの帽子を手に入れたイングリッドはアレンデールにその小箱を隠し、魔法の森の「魔法使いの弟子」を訪ねる。

アレンデール城、エルサとアナはイングリッドをおびき寄せて壺に閉じ込める作戦を立てるが...。

雪の女王が「割れ鏡の呪い」を発動。呪いの雲がストーリーブルックに近づき、日暮れ時には町に到達する。

ストーリーブルックでは住民同士の殺し合いが始まり、保安官事務所の留置場ではメアリーとデヴィッドが互いに罵り合う。

雪の女王が消え、エルサは町を囲んだ氷の壁を消すが、町境にはまだぐるりと雪の女王の魔法が残っていた。一度町を出ると二度と戻れない呪いだ。

アースラとクルエラは、ルンペルからマレフィセントの城に呼び出され、悪役のハッピーエンドをかなえるために手を組もうと持ちかけられる。

クルエラとアースラがやってきて、悪夢を見るほど追い詰められるメアリーとデヴィッド。

レジーナは一緒に酒を飲んだり悪事を働くことで、魔女たちを信用させる。

レジーナの潜入作戦は続く。ゴールドたちはオーガストを締め上げて情報を引き出そうとする。

白雪姫とチャーミング王子は森の中でユニコーンを見つけ、その角に触れて生まれてくる我が子の未来を見る。

「作者」を逃がしてしまったエマたちは、森に逃げた作者を捜す。

幼い日、森を走るクルエラ。だが忠犬であるダルメシアンを使って娘を追い詰めた母マデリーンから外出を禁じられ屋敷の屋根裏部屋に閉じ込められる。

クルエラがヘンリーを殺すと思い、人を殺せない彼女を殺してしまったエマ。

ダニエルの命日、墓を訪れた悪い女王は、そこで鏡の中に閉じ込めたはずの母コーラと再会。

アイザックが魔法使いの弟子に選ばれたのは１９６６年１２月。それまでテレビのセールスマンで、小説を書いてはあちこちに売り込んでいたが...。

物語の世界、ルンペルは英雄として妻ベルと生まれたばかりの子供と幸せに暮らしている。だがそこへアイザックが現われる。