원스 어폰 어 타임 시즌 1

오래전 입양 보냈던 아들이 10살 소년이 되어 엠마 스완을 찾아오지만, 그녀는 스토리브룩이라는 마을에 사는 양어머니에게로 소년을 돌려보낸다.

레지나는 엠마를 스토리브룩 그리고 헨리의 인생에서 몰아내려 한다. 한편 사악한 여왕의 저주에 대한 정보가 드디어 드러난다.

엠마는 메리 마거릿을 설득하여 코마 상태에 있는 환자에게 책을 읽어 주도록 한다. 동화 세상에서 차밍 왕자와 백설공주가 처음으로 만나게 된다.

엠마는 임신한 여성이 골드에게서 벗어나는 걸 돕는다. 동화 세상에서 신데렐라는 럼플스틸츠킨과 거래를 한다.

그레이엄 보안관은 엠마를 부 보안관으로 만든다. 동화 세상에서 귀뚜라미 지미니는 가족 사업을 관두고 싶어한다.

데이비드는 자신이 깊이 사랑하는 캐스린과 메리 마거릿 중 하나를 선택해야 하는 처지에 놓인다. 차밍 왕자의 운명은 새롭게 바뀐다.

스토리브룩 거주자 중 한 명이 동화 같은 삶을 회상하기 시작하자, 온 마을은 죽음을 애도하고, 여왕은 백설공주를 죽일 암살범을 찾는다.

엠마가 보안관에게 달려간 사이 레지나와 골드는 비열한 정치에 말려든다. 한편, 럼플스틸츠킨은 아들이 전쟁을 피할 수 있게 할 힘을 찾는다.

엠마는 위탁 가정으로부터 두 아이를 구하기 위해서 친부를 찾기로 하고 여왕은 헨젤과 그레텔에게 경쟁자의 유물을 훔쳐오게 한다.

데이비드과 메리 마거릿은 감정을 추스르느라 애를 쓰고, 스토리브룩에 미스터리한 인물이 도착하면서 레지나와 엠마는 의심을 하게 된다.

시드니는 엠마에게 레지나의 부패를 폭로할 증거를 찾는 것을 도와달라고 요청하고, 데이비드와 메리 마거릿은 계속해서 비밀스러운 만남을 가진다.

골드의 집에 도둑이 들자, 엠마는 자경단의 필요성을 입증하기 위해 그가 저지른 일이 아닐까 의심한다. 한편 벨은 협상을 한다.

데이비드는 캐스린에게 메리 마거릿과의 관계에 대해 말하기로 한다. 한편 차밍 왕자는 아비가일의 위험한 미션을 도와주기로 한다.

메리 마거릿과 리로이는 수녀들이 광부의 날 축제에서 양초 파는 것을 돕는다. 한편 엠마는 데이비드 아내의 실종 사건을 조사한다.

엠마는 루비를 자신의 조수로 일하게 한다. 한편 데이비드는 캐스린의 실종에 대해 의구심을 갖는다.

메리 마거릿은 엠마가 어쩔 수 없이 데이비드의 아내에 대한 살인죄로 자신을 체포하자 골드를 자신의 변호사로 고용한다.

메리 마거릿을 찾는 동안 엠마는 모자에 집착하는 광인에게 납치당한다. 사악한 여왕은 마법을 부리는 남자를 고용한다.

엠마가 메리 마거릿이 캐스린을 죽이지 않았다는 증거를 찾아다니는 사이, 사악한 여왕이 백설공주를 경멸하는 이유가 밝혀진다.

골드는 어거스트의 실제 정체를 노출시키려 하고, 레지나는 캐스린의 실종에 자신이 관련되었는지의 여부를 추궁받는다.

어거스트가 엠마를 데리고 레지나를 상대로 이기고 헨리의 양육권을 따낼 방법을 알려주기 위한 여행을 하는 동안, 레지나는 데이비드를 유혹한다.

헨리는 엠마에게 스토리브룩에 머물러 달라고 애원하고, 레지나는 영원히 그녀에게서 엠마를 제거하기 위한 음모를 꾸민다.

엠마와 레지나는 헨리의 목숨을 구하기 위해 협력한다. 한편 동화 세계에서는 왕자가 여왕으로부터 탈출해 백설공주와 다시 만나려고 한다.