ワンス・アポン・ア・タイム シーズン3

十一年前、服役中だったエマは男の子を出産するが、母親になれる自信が持てず、生まれた子の顔も見ずに手放す。

うっそうと生い茂るジャングルを進むデヴィッドは、ある棘のある植物を叩き斬ろうとしてキリアンに止められる。

本当の自分を認めてピーター・パンのアジトの地図を手に入れたエマたちは歩きでその場所を目指すが、途中でアジトの位置が変わることに気づく。

ニールは両手を縛られてフェリックスに引き立てられるが、途中で縄をほどき、フェリックスを殴り倒して逃げる。

デヴィンはヘンリーに決闘をもちかける。ヘンリーは仕方なく木の棒で立ち向かうが、ピーター・パンに「信じれば本物の剣になる」と言われる。

悪い女王の家来に追われて崖から海に飛び込んだ白雪姫は、人魚のアリエルに助けられる。

エマやゴールドたちが渦の向こうに消えてから、ベルはリロイらの手を借り町を隠すバリアの魔法をかける。

マルコムは生来の怠け者で、賭けやイカサマで小金を稼いでは、すべて飲んでしまうという生活を送っていた。だが、仕事を見つけると言い出す。

自分の心臓をパンに渡して倒れたヘンリー。だがまだ死んではおらず、パンもヘンリーの力を完全に取り込むまで猶予がある。

ストーリーブルックは、ヘンリーやみんなを乗せて突然戻って来たジョリーロジャー号を迎えて、喜びに沸く。

ヘンリーの姿をしたピーター・パンはフェリックスの心臓を使って井戸で呪いを完成させる。ゴールドは、ピーターの呪いを破る方法はあると言う。

１年前、魔法の森。オーロラ姫とフィリップ王子の前に、突然ストーリーブルックから戻って来た白雪姫たちが出現。

ストーリーブルックに戻ったエマは、メアリーたちが１年の記憶を消され、町に戻っていたことを聞く。彼らは戻ったばかりでアタフタしていた。

乗っ取られた城の子ども部屋に入ったチャーミング王子は、美しいドレス姿のエマと出会いダンスを踊る。

ゴールドが生きていると確信したエマたちは、ゴールドを生き返らせたニールと、ゴールドの行方を捜す。

オズの国。嵐が吹き荒れた後の森で、木こりの夫婦が飛ばされてきたらしい赤ん坊を拾う。夫の方は赤ん坊に特殊な能力があるのを見て恐れをなす。

キリアンは魔法の森に戻ってデヴィッドたちと別れた後、ジョリー・ロジャー号が見つからずにスミーたちと山賊をしていた。

ゼリーナは突然レジーナの自宅を訪ね、「過去を知らないことがあなたの弱点になる」と言う。

白雪姫たちは民に希望を与えるために妊娠を発表しようと言うがレジーナたちは大反対。ベルがやってきてニールが死にルンペルが復活したと伝える。

産気づいたメアリーは病院に運ばれ、ホエール医師が分娩に当たる。その頃、ゴールドが紡いだ金の糸で脳みそが完成。

ゴールドはベルを騙してニセの短剣を持たせ、本物は自分で質店に管理。ゼリーナを殺したことで時の扉が開いてしまったが...。

城の地下牢に放り込まれたエマは、そこで一人の女性と出会う。女性は名前を明かそうとしない。