Half Bad: พ่อมดสองสายเลือด ซีซั่น 1

เนทาน เบิร์น หนุ่มวัย 16 พยายายามสุดชีวิตเพื่อปรับตัวให้กลมกลืนกับคนอื่นๆ ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน แต่ก็ไม่อาจหลุดพ้นจากอาถรรพ์แรงกล้าที่ตกทอดมาจากผู้เป็นพ่อ

เพื่อเตรียมตัวเผชิญศึกกับผู้เป็นพ่อในอนาคต เนทานต้องฝึกฝนทักษะการต่อสู้กับซีเลีย ทางด้านเจสซิกาก็สร้างศัตรูในระหว่างการฝึกฝนของนักเรียนทหาร

โซลและทีมนักเรียนฮันเตอร์พร้อมติดตามเนทานไปยังลอนดอน แต่ก็ต้องประสบปัญหาระหว่างทาง ส่วนแอนนาลีสต้องรับมือกับพลังที่เพิ่งค้นพบ

เกเบรียลพาเนทานและแอนนาลีสตะลุยปารีสโดยหวังว่าจะพบเมอร์คิวรี แต่ความลับที่ปิดไม่มิดก็เริ่มส่งผลกระทบต่อมิตรภาพ

เกเบรียลพาเนทานกับแอนนาลีสผ่านไปทางแถบชนบทของฝรั่งเศส แล้วทั้งสามคนก็ได้รู้ข้อมูลใหม่ที่น่าตกใจเกี่ยวกับเผ่าบลัดจากพวกโอซานน์

เนทานพยายามชี้ให้ซีเลียเห็นธาตุแท้ของโซล จากนั้นเขาก็เห็นภาพนิมิตที่น่าสะพรึงกลัว ส่วนเจสซิกาได้เลื่อนตำแหน่งและเผยตัวตนที่โหดเหี้ยมออกมา

โซลและเจสซิกามุ่งหน้าไปยังวูลฟ์ฮาเก็น โดยมีแอนนาลีสและซีเลียตามไปติดๆ ส่วนเกเบรียลพยายามโน้มน้าวให้เนทานไปหาเมอร์คิวรี

โซลออกตระเวนไปทั่ววูลฟ์ฮาเก็นเพื่อตามล่าตัวมาร์คัสให้ได้ ขณะที่เนทาน แอนนาลีส และเกเบรียลต้องเร่งตามไปหยุดยั้งเขาก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป