Half Bad - The Bastard Son & The Devil Himself: Staffel 1

Der 16-jährige Nathan Bryne versucht so gut wie möglich, zu Hause und in der Schule dazuzugehören. Das tödliche Erbe seines Vaters wirft aber einen langen Schatten.

Um ihn auf den Showdown mit seinem Vater vorzubereiten, bringt Ceelia Nathan neue Kampffähigkeiten bei. Jessica macht sich in der Kadettenausbildung eine Feindin.

Soul und ein Team von Jäger-Kadetten soll Nathan nach London eskortieren. Unterwegs bekommen sie aber Probleme. Annalise kämpft mit ihrer neuen Kraft.

Gabriel führt Nathan und Annalise in der Hoffnung durch Paris, Mercury zu finden. Ein schlecht gehütetes Geheimnis droht aber, ihre Kameradschaft zu beenden.

Nathan und Annalise folgen Gabriel durch die französische Provinz und erhalten schockierende neue Informationen über die Bluthexen des Ozanne-Klans.

Nathan versucht, Ceelia die Wahrheit über Soul zu vermitteln, und hat später eine erschütternde Vision. Jessica wird befördert und lebt ihre Skrupellosigkeit aus.

Soul und Jessica machen sich nach Wolfhagen auf. Annalise und Ceelia folgen ihnen. Gabriel will Nathan dazu bringen, sich stattdessen auf Mercury zu konzentrieren.

Soul macht in Wolfhagen Randale, um endlich Marcus in die Finger zu kriegen. Nathan, Annalise und Gabriel müssen ihn aufhalten, bevor es zu spät ist.