费城永远阳光灿烂 第12季

众人在观看《绿野仙踪》时发生意外，醒来后发现自己变成了黑人。为了恢复原样，他们开始经历一连串经典的身体互换闹剧。

众人来到水上乐园，各自怀着不同目的展开行动。丹尼斯找到自己的追随者，弗兰克和查理想尽办法玩遍所有项目，而麦克和迪伊则被困在滑水道里。

查理怀疑麦克的母亲控制了自己的母亲，于是众人在两位母亲家中安装摄像头监视。丹尼斯剪辑监控录像并加入笑声后，意外发现这些日常画面竟像一部情景喜剧。

新闻报道让弗兰克的狼牌可乐陷入公关危机。迪伊和丹尼斯试图挽救品牌形象，而查理和麦克则努力推广自己的饮料品牌。

一名曾经的“猫女”莫琳·庞德罗萨被发现死在巷子里，丹尼斯成为头号嫌疑人。众人以真实犯罪纪录片的方式，试图拼凑出事情的真相。

一张刮刮乐彩票引发争执，众人无法确定谁才是真正的主人，于是请来专业仲裁员裁决。随着争论展开，每个人都开始为自己的行为辩护。

迪伊得知自己曾被一个脱衣舞男视为人生谷底后，决心证明自己其实是对方生命中的转折点。与此同时，丹尼斯顶替脱衣舞男登台，麦克和弗兰克则沉迷于一场虚拟战争游戏。

情人节当天，帕迪酒吧挤满顾客。丹尼斯要求众人认真工作，但查理发现巷子里一个神秘的箱子后，所有人的注意力都被吸引过去。

故事跟随克里基度过普通的一天。当他的家人重新出现在生活中时，他似乎终于有机会摆脱过去，重新开始自己的生活。

丹尼斯透露自己在北达科他州的一次停留期间留下了一个孩子。众人纷纷提出解决办法，但最终还是由丹尼斯自己决定，他究竟要继续哪一种生活。