NIPPON SANGOKU: Ba quốc gia dưới mặt trời đỏ: Mùa 1

Aoteru Misumi là một thanh niên sống ở vùng quê Ehime, Yamato. Làm cán bộ nông nghiệp, anh sống cuộc sống yên bình bên vợ Saki. Một ngày nọ, họ được một đoàn kỵ mã xứng tầm vua chúa ghé thăm. Trên cỗ xe ngựa xa hoa nhất của đoàn không ai khác chính là Denki Taira, lãnh chúa nội vụ và là người cai trị thực sự của Yamato.

Mất đi tình yêu của đời mình, Aoteru quyết tâm thực hiện lời hứa với nàng về việc tạo ra một thế giới hòa bình. Anh đến Osaka để dự kỳ thi do Tướng biên ải Mitsuhide Ryumon tổ chức với hy vọng được phục vụ dưới trướng ông. Đến nơi, anh tìm một khách sạn rẻ để ở. Nhưng Aoteru sẽ không được nghỉ ngơi ở đó, vì anh lập tức chạm trán một nhân vật nào đó.

Aoteru và Yoshitsune Asama dự kỳ thi Toryumon, kỳ thi tuyển dụng bắt buộc để làm việc dưới trướng Ryumon. Điều kiện đỗ rất đơn giản: thí sinh phải khiến ông quỳ gối. Dường như chỉ am hiểu binh pháp là chưa đủ. Họ còn cần sự mưu trí để vượt qua thử thách này.

Ba năm sau khi đỗ Toryumon, Aoteru đang nỗ lực làm việc dưới trướng Ryumon để hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn nhất. Trong khi đó, Yamato gửi yêu cầu đầu hàng vô điều kiện tới nước láng giềng Seii, nơi đang bất ổn do mùa đông khắc nghiệt. Tại Seii, mầm mống nổi loạn đang âm thầm được nhen nhóm.

Một chế độ độc tài mới lên nắm quyền ở Seii khi Ohga Wajima đề xuất khuất phục Yamato bằng vũ lực. Bà thiết lập chính quyền chỉ trong một đêm, tuyên bố quyết tâm khắp cả nước. Ohga nhanh chóng chiếm được lòng dân nhờ sức hút và tài chính trị, và tại Seii, khí thế tiến đánh Yamato ngày càng dâng cao.

Tonotsugu Taira, người thừa kế của Denki Taira, được Fuji III, hoàng đế Yamato, ra lệnh đến Kanazawa cùng Phó tướng quân đoàn Tướng biên ải, Goh Sugoh. Trong khi Tonotsugu lạc quan về cơ hội này, Sugoh lại lo ngại đó là cái bẫy do Seii giăng ra.

Khi Seii xâm lược thành Kuzuryu, căng thẳng giữa Seii và Yamato lên đến đỉnh điểm. Cảm thấy có điều kỳ lạ, quân Yamato do Ryumon dẫn đầu quyết định dừng tiến quân. Trong khi đó, đã đi trước, quân của Tonotsugu tiến vào Seii mà không biết chiến tranh đã nổ ra, và được Muuton Nagao đón tiếp nồng hậu.

Cuộc tập kích đêm Kanazawa của Muuton thất bại, nhưng chủ lực quân Seii tiếp tục tiến về Quân đoàn Tướng biên ải. Trận quyết chiến giữa Ohga và Ryumon đang đến gần.

Cuộc đụng độ quyết định giữa Ohga và Ryumon kết thúc với chiến thắng của Ryumon, giành được nhờ 'Kế thành trống', khiến sự suy sụp uy quyền của Ohga lộ rõ trước mọi người. Với danh tiếng tan vỡ, Ohga tìm đến lời khuyên của quân sư tin cậy, Yayakichi Hei.

Nhờ kế sách của Yayakichi, Ohga khôi phục uy quyền và trỗi dậy một lần nữa. Dù quân Yamato bị đẩy đến bờ vực, Ryumon và quân sư Kaku của ông đã giao phó một kế hoạch táo bạo cho một chàng trai trẻ để phá vỡ thế bế tắc nguy cấp này.

Aoteru cuối cùng cũng tái ngộ Denki Taira, nhưng ánh mắt anh lại hướng về điều gì đó hoàn toàn khác. Khi Aoteru tiết lộ ý nghĩa thực sự đằng sau lời kêu gọi rút lui, Denki kiên quyết phản đối. Cuối cùng, mọi quyết định được đặt vào tay hoàng đế.

Qua lời khẩn cầu chân thành, Aoteru cuối cùng cũng thuyết phục được hoàng đế. Yoshitsune mang chiếu chỉ của hoàng đế đến cho Ryumon, người chuẩn bị đối mặt quân Seii. Trong khi đó, Seii mưu tính hủy diệt Yamato bằng 'Chiến lược Tướng quân Mùa đông'. Khi cả hai bên hành động, xung đột giữa hai quốc gia lên đến đỉnh điểm.