สไมลิง เฟรนส์ ซีซั่น 1

บริษัทเล็ก ๆ ที่อุทิศตนนำพาความสุข เข้ารับช่วยเหลือจากลูกของหญิงชราที่มีความทุกข์กลับมามีความสุขอีกครั้ง แต่หน้าที่นี้ กลับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด

หลังจากมิสเตอร์ฟรอก ขวัญใจเซเล็บกบ ถูกวิจารณ์อย่างหนัก พิมและชาร์ลีรับหน้าที่ช่วยเหลือให้เขาคืนฟอร์มอีกครั้ง ส่วนการพจญภัยสุดระห่ำของเกล๊ปทำเอานักวิจารณ์ถึงกับอึ้ง

เจ้ากุ้งน่าสมเพศโทรหาสายตรงมายังสไมล์ลิ่ง เฟรนส์ หลังจากถูกรักแท้ของเขาทอดทิ้งไป แต่พิมและชาร์ลีก็ต่างมีวิธีที่รับมือสถานการณ์นี้ในแบบของตัวเอง

พิมเข้าไปในป่าที่อยู่อีกฟากของถนน เพื่อหากิ่งไม้ไปจัดงานปาร์ติ้ฮาโลวีนในออฟฟิศของตน

ไซมอน เอส ซอลตี้ ผู้เลื้องชื่อโอชาด้านอาหารฟาสฟู๊ดนั้นคือใคร ทำไมถึงถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมในร้านอาหารของตน แล้วใครเป็นคนฆ่า? หา?

พิมและชาร์ลีถูกร้องขอโดยเจ้าหญิงที่อยู่ในป่ามัศจรรย์ และเผชิญกับตัวการ์ตูนหลุดโลกนับไม่ถ้วนระหว่างเดินทาง

เมื่อคู่แข่งบริษัทได้ย้ายมาอยู่ฟากตรงข้าม ทำเอาหัวหน้ากดดันจนฟิวขาด นัฟฟ์เขาว่ามา

รอบนี้ชาร์ลีตายจริง ๆ

เหล่า สไมล์ลิ่ง เฟรนส์ ได้ลาพักร้อนไปเที่ยวชายหาดแสนงดงามในประเทศบราซิล พิมเขียนนิยายของตน ชาร์ลีดูซีรีส์ที่โหลดบิทเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์พกพาของเขา ส่วนอัลลันและเกล็ปเพลิดเพลินกับการพักผ่อนชายหาด ที่รอคอยมานานแสนนาน