เซเลอร์มูน คริสตัล ซีซั่น 2

อุซางิและเพื่อนๆ ค้นหาตัวตนที่แท้จริงของสาวปริศนาที่ตกลงมาจากฟ้า จากนั้นศัตรูหน้าใหม่ก็ปรากฏตัวที่งานโรงเรียนของเร

อุซางิเริ่มสงสัยในตัวอุซางิน้อย หลังจากเรถูกลักพาตัวไป จากนั้นหญิงสาวปริศนาก็ขอท้าประลองหมากรุกกับอามิ

อุซางิและเพื่อนๆ ออกตามหาอามิและเร จากนั้นก็มีคนเห็นว่าลูน่าพูดได้ที่โรงเรียนของมาโมรุ

มินาโกะลอบเข้ามาในพิธีทรงวิญญาณและได้เผชิญหน้ากับคาลาเวรัส

อุซางิและเพื่อนๆ พบเซเลอร์พลูโต หลังจากเดินทางข้ามกาลอวกาศไปยังยุคสมัยของอุซางิน้อยในศตวรรษที่ 30

คิงเอ็นดิเมี่ยนปรากฏตัวและเผยชะตากรรมของโลกในอนาคตต่อเซเลอร์มูนและเพื่อนๆ

อุซางิสูญเสียพลังในการแปลงร่างหลังจากถูกเดมันด์จับตัว ด้านจิบิอุซะตัดสินใจคุยกับเซเลอร์พลูโต

อุซางิพบซาฟีล น้องชายของเดมันด์ อยู่ข้างเครื่องปฏิกรณ์ขนาดใหญ่ระหว่างที่เธอพยายามหลบหนีจากปราสาทแบล็กมูน

ไวส์แมนตัดสินใจทำตามแผนลับ ในขณะที่เซเลอร์มูนและเพื่อนๆ ออกตามหาหน้ากากทักซิโด้และจิบิอุซะต่อไปท่ามกลางพายุ

เซเลอร์มูนกับเพื่อนๆ ต่างตกตะลึง เมื่อล่วงรู้ตัวตนที่แท้จริงของแบล็กเลดี้ จากนั้นไวส์แมนก็เปิดเผยโฉมหน้าที่แท้จริง

เซเลอร์พลูโตใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด เพื่อป้องกันไม่ให้ผลึกเงินมายาทั้งสองสัมผัสกัน ส่วนแบล็กเลดี้ได้แต่มองดูผลพวงจากการตัดสินใจนั้น

เมื่อพลังของผลึกเงินมายาถูกปลดปล่อย เซเลอร์มูนและเซเลอร์มูนน้อยหันมาผนึกกำลังกันต่อต้านเดธแฟนท่อมที่ทรงพลัง