โอนิมูฉะ ซีซั่น 1

มิยาโมโตะ มุซาชิได้ครอบครองเกราะแขนอสูรเป็นเวลา 33 วัน โดยมีผู้ดูแลสมบัติล้ำค่าชิ้นนี้คอยติดตามไปด้วยอย่างไม่เต็มใจนัก

คณะเดินทางมาถึงหมู่บ้านที่ดูร้างผู้คน ก่อนจะเจอเข้ากับเด็กหญิงคนหนึ่งที่อยู่ตัวคนเดียวระหว่างออกสำรวจรอบๆ หมู่บ้าน

ระหว่างนำทางคณะไปยังป้อมของอิเอมง ซาโยะสังเกตเห็นว่าเส้นทางที่พวกเขากำลังเดินทัพไปนั้นดูไม่ชอบมาพากล

ทั้งคณะเดินทางมาถึงวัดกลางเขา และปะทะกับกลุ่มคนสวมหน้ากากสามคน โดยไคเซ็น ซาเฮย์ และเฮย์คุโร่พยายามช่วยชีวิตซาโยะ ขณะที่มุซาชิต่อกรกับกลุ่มคนสวมหน้ากาก

ตระกูลโยชิโอกะยังตามราวีมุซาชิและพรรคพวกไม่เลิก ขณะที่ซาโยะป่วยหนักเพราะพิษไข้ ซาเฮย์จึงออกไปเก็บสมุนไพรมาทำยารักษา

ชายประหลาดนามว่าอัลเฟรดเชื้อเชิญมุซาชิและพวกพ้องให้เข้าไปในหุบเขาที่เต็มไปด้วยทองคำ ก่อนจะขอให้พวกเขาเข้าร่วมกับฝ่ายอิเอมงด้วยท่าทีที่สุภาพทว่าหนักแน่น

หลายปีก่อน มัตสึกิ เคนสุเกะยอมรับในศักยภาพของลูกศิษย์ พร้อมกับมอบนามอิเอมงให้แก่เขาและยอมร่วมมือในแผนการใหญ่อันชั่วร้าย

ระหว่างหนีไปกับซาโยะ ซาเฮย์เจอเข้ากับอิเอมง ที่ทั้งขอร้องและต่อรองให้เขาช่วยชีวิตตนไว้ ก่อนที่คนทรยศรายที่สามจะเผยตัว