BNA ซีซั่น 1

มิจิรุในร่างมนุษย์สัตว์ลี้ภัยเข้ามาในอนิม่าซิตี้ และได้พบกับหมาป่าชิโร่ในงานฉลองวันครบรอบ 10 ปีของเมือง

มิจิรุมุ่งหน้าไปแรบบิตทาวน์เพื่อไปเอาบัตรนักเรียนที่ถูกขโมย ซึ่งจะพิสูจน์ว่าเธอเป็นมนุษย์จริงๆ ส่วนชิโร่เข้าพบเทศมนตรี

เทศมนตรีขอให้ชิโร่ช่วยสืบสวนเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นหลายครั้ง ด้านมิจิรุพูดโน้มน้าวจนได้ร่วมมือกับเขาเพราะหวังจะปกป้องศูนย์การแพทย์

มิจิรุเอาซิมการ์ดเถื่อนมาใช้และได้ทำความรู้จักกับอินฟลูเอนเซอร์ที่ชื่อ นีน่า ผู้ชื่นชอบเรื่องของมนุษย์ แล้วทั้งสองก็แอบไปร่วมงานปาร์ตี้ในโลกมนุษย์

แม้ว่ามิจิรุจะชอบบาสเกตบอลมากกว่า แต่ก็ตกลงใจยอมเข้าร่วมทีมเบสบอลดวงกุดที่คุมทีมโดยโค้ชหมาหน้าหงอยผู้รับสินบนในการพนันเบสบอล

ศาสนจักรของหมาป่าสีเงินมาถึงอนิม่าซิตี้ มิจิรุตกใจที่รู้ว่าศาสดาของลัทธินี้คือนาซึนะ เพื่อนของเธอที่เคยเป็นมนุษย์มาก่อนเช่นกัน

มิจิรุได้เจอกับมนุษย์สัตว์อัลบาทรอสที่ชื่อพิงกวา หลังจากที่เขาร่อนลงมาชนบ้านของเธอ ส่วนชิโร่ได้พบกับอลัน ซิลวาสต้าที่ห้องทำงานของเทศมนตรี

หลังจากบอริสมาเยี่ยม ยาบะก็กลายร่างเป็นสัตว์ร้ายที่คุมไม่อยู่ ด้านเทศมนตรีเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของหมาป่าสีเงินให้มิจิรุฟัง

ขณะที่ชิโร่สืบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นกับยาบะ มิจิรุก็ลอบเข้าไปในศูนย์การแพทย์ซิลวาสต้าหลังจากที่เธอเห็นนาซึนะถูกลักพาตัวไปอีกครั้ง

ชิโร่และมิจิรุออกโรงปราบมนุษย์สัตว์คลั่งขนาดมหึมาอีกตัว หลังจากอุปกรณ์ของซิลวาสต้าเข้ามาขวาง อลันก็บอกเรื่องนีร์วาซิลซินโดรมให้ทั้งสองได้รู้

นาซึนะตัดสินใจที่จะประกาศกลางงานคอนเสิร์ตว่าเธอเป็นมนุษย์ ขณะที่เทศมนตรีหลบหนีจากการถูกคุมตัวในญี่ปุ่นออกมาได้ ชิโร่และฟลิปก็ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

เทศมนตรีพิสูจน์ได้ว่าเซรุ่มจากเลือดของมิจิรุสามารถรักษาอาการนีร์วาซิลซินโดรมได้ แต่อลันก็ยังคงเดินหน้า "จัดการ" ปัญหาที่เกิดกับมนุษย์สัตว์ต่อไป