เล่นแร่แปรวิญญาณ ซีซั่น 1

นักซูใช้โอกาสสุดท้ายร่ายมนตร์เพื่อรักษาดวงวิญญาณตัวเอง จางอุกพยายามติดต่อจอมเวทเพียงคนเดียวที่จะกล้าช่วยเขา ทางด้านมูด็อกต้องมารับใช้เจ้านายคนใหม่

มูด็อกปฏิเสธที่จะร่วมมือกับจางอุก เขาจึงต้องหาวิธีอื่นๆ มาโน้มน้าวใจ ส่วนพัคจินปิดทางเข้าออกซงริมเพื่อจับสายลับที่แฝงตัวอยู่ภายใน

มูด็อกตั้งข้อตกลงก่อนจะเริ่มฝึกวิชาอย่างเป็นทางการ อุกพบว่าฮอยอมได้มอบพลังพิเศษบางอย่างให้เขาก่อนจากไป แต่เขายังต้องเรียนรู้วิธีใช้และวิธีควบคุม

อุกป่วยจนไข้จับหนาวสั่น ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับมูด็อก องค์รัชทายาทมาเยี่ยมบ้านตระกูลจาง และขอให้ครอบครัวแสดงความเคารพพร้อมยกมรดกตกทอดประจำตระกูลให้เขา

มูด็อกและอุกมาถึงกระท่อมห่างไกลที่ไร้วี่แววผู้คน จินมูต้องหาทางกำจัดศพคนตาย ส่วนจินโฮกยองอาสาคุ้มครองอุก โดยมีข้อแลกเปลี่ยน

ซอยุลและพัคดังกูมาพบอุกที่ลานฝึกวิชา มูด็อกเคี่ยวเข็ญลูกศิษย์อย่างเอาเป็นเอาตาย ส่วนจินโชยอนก็ตระเตรียมของขวัญสำหรับงานแต่งงาน

องค์ชายมองเห็นภาพลวง ส่วนอุกยืนกรานจะเข้าร่างจินโยวอน ขณะที่กิลจูไล่ตามนักซูเพื่อชิงร่างอีกร่าง

กิลจูเดินร่อนเร่เข้าไปในเมือง เพื่อหาเหยื่อดับความหิวโหย โดยมีจางอุกไล่ตามไปติดๆ ส่วนข่าวลือเรื่องนักซูหวนกลับมาได้แพร่สะพัดออกไป

จินโฮกยองพยายามตามหาลูกที่พลัดพรากจากกันไปนาน ฝ่ายจินมูวางแผนที่จะช่วยหยุดยั้งการค้นหานั้น ส่วนอุกกับมูด็อกเริ่มห่างเหินกัน

อุกได้รับหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่าน ยุลช่วยชีวิตเด็กสาวคนหนึ่งที่ตลาด ส่วนมูด็อกต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวดเพื่อเข้ามาเป็นข้ารับใช้ในซงริม

อุกหมดกำลังใจที่จะฝึกฝนต่อ มูด็อกรับเดิมพันกับองค์ชาย ขณะเดียวกันที่สำนักชอนบูกวัน เด็กสาวตาบอดต่อแถวกันเพื่อรอรับการพิจารณา

ศพของเหยื่อที่ดูผิดปกติดึงดูดความสนใจของพัคจิน อุกได้รับรู้เรื่องอดีตอันน่าเศร้าของนักซู ส่วนแม่บ้านคิมส่งมูด็อกไปทำธุระที่สำนักชอนบูกวัน

ฟ้าผ่าชอนบูกวันจนเกิดความเสียหาย และทำให้พัคจินกับจินมูหันมาเถียงกันว่าใครที่สมควรถูกตำหนิ ฝ่ายอาจารย์อีพาอุคเดินทางไปออกทริปตกปลาเฉพาะกิจ

อุกประจันหน่ากับคู่แข่งคนที่สิบซึ่งมาพร้อมลูกไม้ ฝ่ายซอยุลเก็บมูด็อกไว้ใกล้ตัว ส่วนจินอูทักหันมาใช้อุบายกับลูกสาวตัวเอง

มูด็อกถูกจับได้ในที่เกิดเหตุฆาตกรรมนองเลือด ฝ่ายอาจารย์อีถวายของกำนัลให้ราชวงศ์พร้อมคำทำนาย ส่วนโซอีสะกดรอยตามสหายตาบอด

ความขัดแย้งปะทุเดือด เมื่อพัคจินและจินโฮกยองต่างอ้างสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของวัตถุมนตรา ส่วนอุกบังเอิญเจอองค์ชายขณะตามหาพ่อหมอ

มูด็อกสืบหาตัวตนที่แท้จริงของจินบูยอน ส่วนจินมูโน้มน้าวจินโฮกยองให้เปิดเผยควานลับในการประชุมครั้งสำคัญ

ขณะที่ติดอยู่ในสนามพลังเวท มูด็อกก็พยายามทำความเข้าใจพลังที่เพิ่งค้นพบ แต่ไม่นานก็รับรู้ได้ถึงผลร้ายข้างเคียง ทางด้านโซอีก็ทำข้อตกลงกับนักแปรวิญญาณคนหนึ่ง

อุกคิดแผนฝ่าสนามพลังโดยที่ตัวเขาต้องยอมเสี่ยงทุกอย่าง ทางด้านดังกูและโชยอนค้นพบความจริงบางอย่างที่น่าตกใจ

กลิ่นอายความรักอบอวล เมื่องานแต่งงานใกล้เข้ามา ขณะที่อุคหันมาเล่นบทพ่อสื่อ ส่วนจินมูส่งมือสังหารรายหนึ่งมาทำงานสกปรกและกลายเป็นแพะรับบาปแทนตัวเอง