Разочарование: Сезон 1

Принцесса Бин переживает по поводу приближающей свадьбы, когда вдруг появляется таинственная фигура, утверждая, что он её личный демон. Эльфо ненавидит свою счастливую родину.

Как избавиться от нежелательного жениха? В плане Бин присутствует корабль и русалки. Между тем, король пытается добыть кровь Эльфо, чтобы использовать её для зелья бессмертия.

Колдун заявляет, что одержимость принцессы Бин демонами — это результат её пьяных подвигов, тогда король нанимает жуткого заклинателя-экзорциста и для Люци ситуация приобретает рискованный окрас.

Король убывает из города и принцесса Бин решает закатить в замке вечеринку, а тем временем, Одвал и Сорсерио собирают своё тайное общество для проведения ритуала. Но ночь обретает удивительный оборот.

Принцессу Бин выдворяют из замка и она пытается найти работу. С поиском работы проблем не возникло, они возникли с её сохранением. Между тем, Эльфо встречает странную парочку, брата и сестру, которые живут в конфетном доме.

Бин пробует свои силы в дипломатических отношениях после того, как Зог назначает её послом в Даркмире, королевстве Уны, являющимся важным союзником Дримландии.

Эльфо вынужден врать, чтобы скрыть свою влюблённость в принцессу Бин, но всё сильно усложняется, когда она пытается помочь ему, отправив рыцарей в поход.

Эльфо похищен! Принцесса Бин, Люци, Сорсерио и рыцари ищут его вместе с волшебным кулоном, который является последним нужным элементом для изготовления зелья-бессмертия.

После того, как Эльфо узнаёт про себя неожиданный секрет, он решает отправится в свой родной Эльфвуд, на поиски истины.

Поскольку Дримландия празднует неожиданное возвращение, при этом прощаясь с другом, повседневная жизнь превращается в беспорядок.

Бин путешествует с Дагмар на ее родину, Мару, где она спасает своего старого друга и узнает о таинственном пророчестве, которое должна выполнить.

Бин и Люци придумывают план воскрешения Эльфо. Но ему придется встретиться с ними в аду — если он сможет туда добраться. Между тем, Зог обнаруживает друга в застывшей Дримландии.

Бин и её друзья возвращаются в Дримландию, но не получают теплого приёма от Зога. Между тем, королева Уна вдохновляет вялую группу пиратов, которые спасают её в море.

Бин постоянно вспоминает о матери и находит мистические марувские символы по всему замку. Зог влюбляется в необычную женщину, которую он встречает в заколдованном лесу.

Когда на аллее эльфов начинается эпидемия, Бин и Эльфо отправляются в опасное путешествие, чтобы найти древнее лекарство, в то время как Люци обманывает больных эльфов в своей новой клинике.

Узнав, что эльфы голодают из-за чрезмерных налогов Зога, Бин планирует ограбить его, используя бродячую группу цирковых артистов, чтобы вернуть деньги.

Подавленный, потому что Бин не любит его, Дерек решает подружиться со склизким морским существом. Между тем, Зог пытается подхватить болезнь богачей.

В то время как Зог отказывается признавать свои чувства по поводу предательства Дагмар, Бин начинает писать, чтобы справиться со своей болью. Но она сталкивается с препятствиями, когда хочет поделиться своей работой.

Когда в Дримландии появляется учёный, все к нему относятся с подозрением. Но Бин решает помочь ему бежать и отправляется с ним в удивительный стимпанковый город.

Король Зог становится недееспособным, Одвал начинает игру под руководством Арчи. Между тем, Люци и Эльфо пытаются помочь Бин.