APARI3NCIAS: Temporada 1

Tras soportar el abuso de sus compañeros durante años, Park Hyeong-seok se muda a un barrio diferente para empezar de nuevo. Y los grandes cambios no se hacen esperar.

Hyeong-seok va al instituto por el día con su cuerpo nuevo y trabaja a tiempo parcial como su yo real de noche... Es entonces cuando se da cuenta de que nada ha cambiado.

Un alumno apodado Basco ayuda al viejo Hyeong-seok a defenderse de los acosadores, mientras que el nuevo Hyeong-seok sale con su primer grupo de amigos.

Hyeong-seok va a una cafetería con su madre luciendo su aspecto transformado. Basco, desconcertado, le hierve la sangre cuando los ve juntos.

Hyeong-seok les echa una mano a otros chicos que están pasándolo mal en el instituto. Un enigmático compañero de clase le ofrece ayuda y regalos cuando más lo necesita.

Pyeon Deok-hwa se plantea actuar en el festival del instituto, pero algunos de sus compañeros se esfuerzan en echar por tierra su sueño de convertirse en rapero.

Con Deok-hwa como productor, Hyeong-seok desata su potencial como cantante mientras su colaboración musical afianza su incipiente amistad.

La competición se caldea entre bastidores el día del festival. Hyeong-seok y Deok-hwa dejan atrás su pasado y sus miedos para interpretar una canción con mucho corazón.