Bulutların Üstünde 1. Sezon

Lise öğrencisi şaman Seong-A tam hayatından sıkılırken, yakışıklı Gyeon-U baş aşağı vaziyette mabedine girer. Ama ölüm Gyeon-U'nun kaderi mi?

Seong-A, kundakçılıkla suçlandığında bile Gyeon-U'ya destek olur. Bir yangın daha çıkar ve Seong-A alevlerin içine dalar. Hepsinin tek sebebi vardır!

Seong-A, cenazede Gyeon-U'nun yaninda olan tek kişidir. İnsan tılsımı olarak görevi başlar! El ele, kol kola—kötülüğe karşı durmak için!

"Nemli kalalım," garip bir aşk itirafı ama yürek kıpır kıpır! Peki ya Seong-A'nın en büyük sırrı, Gyeon-U'nun en derin yarasıyla bağlıysa?

Gyeon-U, Seong-A'nın en nefret ettiği şey olduğunu fark edince ona güvenini kaybeder. Seong-A, insan tılsım gücünü yitirir ve yaraları oluşur.

Seong-A, Yeomhwa'nın Gyeon-U'nun acısından zevk aldığını anlar. Onu kurtarmak için Yeomhwa'ya karşı gelir, Gyeon-U onun çevrimiçi geçmişini keşfeder.

Ne? Gyeon-U bir kötü ruh mu? Bong-su onun bedenini ele geçirip ortalığı karıştırır ama eli Seong-A’ya her dokunduğunda Gyeon-U ortaya çıkar!

Gyeon-U ve Seong-A’nın ilişkisi okulda gizli! İlişkileri aşktan ziyade âdeta bir şeytan çıkarma ayini ama Gyeon-U kritik anda aşkını itiraf ediyor!

Seong-A, Gyeon-U'yu destekler ve o altın madalya kazanır. Ancak Seong-A hastalanır. Gyeon-U ona bakmak ister ama Bong-su araya girer.

İnsanlar aslında Bong-su olan yeni Gyeon-U’yu sever. Bong-su insan olmak istediğini fark eder, Seong-A'ysa onu korumaya karar verir.

Seong-A, Bong-su’yu korumak için herkesi bırakır. Gyeon-U üç yıl boyunca her gece onu arar. Yeniden buluşurlar ama Seong-A eskisi gibi değildir.

Gyeon-U, Seong-A’yla buluştuğunu sanır ama öptüğü kişi Bong-su’dur. Yeni, asi Seong-A geri döner. Üç kişinin gerçek hikâyesi şimdi başlıyor