Duyên tình bóng đêm

Nhiều năm trước, Emeriel, một cô gái loài người, bị đưa đến vương quốc thú nhân làm nô lệ. Máu của cô đã giúp Daemonikai, vị Thú Vương mất kiểm soát, khôi phục lý trí. Đêm đó, cô bỏ trốn và phát hiện mình đã mang thai. Suốt năm năm, Emeriel sống với thân phận nô lệ máu tại một xưởng bào chế dược ở thị trấn Ash, nuôi ba đứa con. Vera, cô bé không thể biến hình, cùng hai cậu con trai Aldric và Soren. Sau khi tỉnh lại, Daemonikai lần theo mùi hương của cô đến thị trấn Ash. Trải qua nhiều lần lỡ mất nhau, cuộc truy đuổi của Barlow và màn trốn thoát qua cống ngầm, cuối cùng anh cũng cứu được Emeriel đang hấp hối. Gia đình đoàn tụ, nhưng họ vẫn phải đối mặt với những âm mưu của Marta và sự phản bội của Zaiper. Daemonikai giết chết Marta, đồng thời tìm ra phương thuốc chữa trị mà không gây tổn hại đến Emeriel hay các con. Cuối cùng, gia đình năm người đoàn tụ trong cung điện, và Emeriel trở thành nữ vương.